多只绩优产品限购!什么信号?积极寻找结构性机会
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2024-04-28 20:02:17
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  临近年底,在基金年度业绩排名战即将进入激烈的最后冲刺阶段之际,一些基金产品又通过限制大额申购甚至完全暂停申购的方式,打开规模“调节阀”——短期内控制产品规模,避免摊薄收益,以期获得一个较好的年度收益排名。

  多只绩优产品限购

  11月8日,圆信永丰基金发布关于圆信永丰兴融暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告。

  当日,博时基金也发布了博时安盈调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告。

  11月7日,融通基金发布融通动力先锋暂停大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告。

  事实上,不少基金近期发布公告宣布暂停大额申购,有些基金甚至暂停申购,“闭门谢客”。

  11月3日,金信基金发布金信优质成长混合暂停申购业务的公告,公司决定从11月3日起暂停该基金的日常申购业务,原因是保护基金份额持有人利益,保持基金的平稳运行。

  11月2日,中信保诚基金公告,中信保诚多策略灵活配置混合A类份额于11月2日起暂停100万元以上(不含100万元)大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。

  更早之前,金鹰科技创新、金元顺安优质精选、招商量化精选、大成景恒混合等多只权益类基金已经陆续在9月到10月发布“限购令”,暂停大额申购或者暂停申购。

  不过,也有大量基金“开门迎客”。华泰柏瑞科技创新、东海数字经济、富国致弘量化选股、中金现金制造等基金近期公告,开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

  或为业绩排名战做准备

  值得注意的是,近期发布“限购令”的基金,尤其是权益类基金,有多只产品今年的业绩十分亮眼。例如,截至11月7日,金鹰科技创新A今年以来的收益率达39.14%,是今年以来收益率最高的普通股票型基金。

  此外,金元顺安优质精选A今年以来截至11月8日收益率为26.25%,大成景恒A今年以来截至11月8日收益率为20.07%,中信保诚多策略A今年以来截至11月8日收益率为17.68%。金信优质成长混合于今年4月12日成立,截至11月8日,该基金成立以来的收益率达20.75%。

  这些暂停或限制申购的基金中,有一些是因为分红等原因,比如金鹰科技创新10月24日暂停机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资),10月26日公告分红,10月30日恢复机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)。

  对于部分绩优基金限购,尤其是在临近年底,业内人士认为,这或许是出于“限规模、保业绩”的考虑。通过控制申购维持基金规模“保业绩”是业内比较常见的一种做法。对基金经理来说,新申购资金一定程度上可能摊薄原有基金份额持有人的收益,增加了基金净值提升的难度,为了让产品有相对更好的排名,不少基金经理会提出限制申购以维持合理的基金管理规模。尤其是在年底,年度业绩排名战进入最后的冲刺阶段,基金经理对业绩的重视程度往往会超过管理规模。

  积极寻找结构性机会

  临近年底,除了在规模和业绩之间做平衡,基金公司更多地是着眼未来,积极布局投资。

  博时基金表示,随着海外流动性逆风边际缓解,中美利差重新向上扩张有利于沪深300表现,要为市场超跌反弹带来的年底上行可能性做好应对,顺势加仓。结构上,超跌反弹期超跌因子占优,短期高分红风格相对优势可能减弱,应对上继续减高分红、加弹性方向。

  金鹰基金依然维持反弹行情开启的基本判断。其认为,美联储加息尾声或有望确认,叠加外部环境改善、国内经济企稳等因素,或将共同提振A股市场信心,市场或有望开启一波反弹行情。建议均衡配置,短期成长风格偏强,加大对低估值、低筹码的关注。

  “我们对A股仍保持乐观,将积极寻找结构性机会。”玄元投资表示,政策持续发力,经济出现底部企稳的迹象,组合回归中性仓位,重点配置超跌的行业龙头、科技成长股以及医药板块。

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